| 1. | ミスターロンリー (ナレーション入り)
| 02:31 | |
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- ライター：B.Vinton
- ライター：G.Allan
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
- NA：城達也
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| 2. | 道化師の踊り
| 04:00 | |
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- ライター：B.Smetana
- ライター：K.Sabina
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 3. | 白夜の恋 (ナレーション入り)
| 01:25 | |
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- ライター：M.Allen
- ライター：G.Tailor
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
- NA：城達也
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| 4. | ノルウェーの森
| 03:34 | |
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- ライター：ジョン・レノン
- ライター：ポール・マッカートニー
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 5. | みじかくも美しく燃え
| 02:47 | |
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- 作曲：モーツァルト
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 6. | バイカル湖のほとり
| 02:39 | |
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- ライター：Russian Air
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 7. | ユーモレスク
| 03:46 | |
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- 作曲：ドヴォルザーク
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 8. | ひまわり
| 02:18 | |
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- ライター：H.Mancini
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 9. | サンライズ・サンセット
| 03:11 | |
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- ライター：J.Bock
- ライター：S.Harnick
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 10. | 夢のつづき (ナレーション入り)
| 01:50 | |
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- 作曲：G.Takahashi
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
- NA：城達也
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| 11. | ララのテーマ
| 02:32 | |
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- ライター：M.Jarre
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 12. | ロシアより愛をこめて
| 02:52 | |
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- ライター：J.Barry
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 13. | 夜霧のしのび逢い
| 03:13 | |
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- ライター：G.V.Welter
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 14. | 悲しき天使
| 02:16 | |
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- ライター：G.Raskin
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 15. | ダンシング・クィーン
| 04:09 | |
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- ライター：B.Andersson
- ライター：B.Ulvaeus
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 16. | 黒い瞳
| 02:49 | |
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- ライター：(ロシア民謡)
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 17. | 雨だれ
| 03:03 | |
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- 作曲：ショパン
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 18. | くるみ割人形の行進曲
| 02:17 | |
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- 作曲：チャイコフスキー
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 19. | 星空にかける想い (ナレーション入り)
| 01:31 | |
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- 作曲：G.Takahashi
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
- NA：城達也
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| 20. | 白鳥の湖
| 04:30 | |
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- 作曲：チャイコフスキー
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
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| 21. | 夢幻飛行 (ナレーション入り)
| 03:57 | |
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- ライター：R.H.Wells
- 演奏：ジェット・ストリーム・オーケストラ
- NA：城達也
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