| 1. | ナイトメアー・ビフォア・クリスマス::ハロウィーン・タウンへようこそ
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- 作詞：ダニー・エルフマン
- 作曲：ダニー・エルフマン
- 歌：The Citizens On Halloween
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| 2. | ナイトメアー・ビフォア・クリスマス::ジャックの嘆き
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- 作詞：ダニー・エルフマン
- 作曲：ダニー・エルフマン
- 歌：ダニー・エルフマン
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| 3. | ナイトメアー・ビフォア・クリスマス::クリスマスって?
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- 作詞：ダニー・エルフマン
- 作曲：ダニー・エルフマン
- 歌：ダニー・エルフマン
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| 4. | ナイトメアー・ビフォア・クリスマス::サンディ・クローズを誘拐しろ
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- 作詞：ダニー・エルフマン
- 作曲：ダニー・エルフマン
- 歌：ポール・ルーベンス
- 歌：キャサリン・オハラ
- 歌：ダニー・エルフマン
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| 5. | ナイトメアー・ビフォア・クリスマス::ウギー・ブギーのうた
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- 作詞：ダニー・エルフマン
- 作曲：ダニー・エルフマン
- 歌：Ken Page with Ed Ivory
- 参加アーティスト：Ed Ivory ケン・ペイジ
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| 6. | ホーンテッドマンション::グリム・グリニング・ゴースト
| 05:33 | |
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- 作詞：X.Atencio
- 作詞：B.Baker
- 作曲：X.Atencio
- 作曲：B.Baker
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| 7. | パイレーツ・オブ・カリビアン::ヨー・ホー
| 04:45 | |
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- 作詞：ザヴィア・アテンシオ
- 作曲：ジョージ・ブランズ
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| 8. | パイレーツ・オブ・カリビアン::パイレーツの前奏曲
| 03:07 | |
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| 9. | ミッキー、ドナルド、グーフィーの三銃士::ピートはフランスの王様だ
| 01:03 | |
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- 作詞：Chris Otsuki
- 作曲：Edvard Grieg
- 編曲：ブルース・ブロートン
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| 10. | アラジン完結編 盗賊王の伝説::劣れる者よ
| 02:03 | |
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- 作詞：ランディ・ピーターソン
- 作詞：ケヴィン・クウィン
- 作曲：ランディ・ピーターソン
- 作曲：ケヴィン・クウィン
- 歌：ジャファー
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| 11. | 102::アイム・ゲッティン・グッド・アット・ビーイング・バッド
| 03:06 | |
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- 作詞：Mike Himelstein
- 作詞：マルコ・マリナンジェリ
- 作曲：Mike Himelstein
- 作曲：マルコ・マリナンジェリ
- 歌：Cruella De Vil
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| 12. | 102::クルエラ
| 02:50 | |
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- 作詞：Mike Himelstein
- 作詞：マルコ・マリナンジェリ
- 作曲：Mike Himelstein
- 作曲：マルコ・マリナンジェリ
- 歌：Cruella De Vil
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| 13. | ライオン・キング::準備をしておけ
| 03:39 | |
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- 作詞：ティム・ライス
- 作曲：エルトン・ジョン
- 歌：Scar with Shenzi,Banzai & Ed
- 参加アーティスト：Shenzi Scar Banzai Ed
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| 14. | リトル・マーメイド::哀れな人々
| 04:51 | |
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- 作詞：ハワード・アシュマン
- 作曲：アラン・メンケン
- 歌：Ursula & Ariel
- 参加アーティスト：Ursula Ariel
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| 15. | 美女と野獣::ガストンの悪だくみ
| 02:01 | |
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- 作詞：ハワード・アシュマン
- 作曲：アラン・メンケン
- 歌：Lefou & Gaston
- 参加アーティスト：Lefou Gaston
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| 16. | ハロウィーン・ソング&サウンド::オレは怖がりたい
| 01:12 | |
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- 作詞：パティ・シルヴァーシャー
- 作曲：マイケル・シルヴァーシャー
- 歌：ティガー
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| 17. | ジャングル・ブック::信じて欲しい
| 01:58 | |
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- 作詞：リチャード・M.シャーマン
- 作詞：ロバート・B.シャーマン
- 作曲：リチャード・M.シャーマン
- 作曲：ロバート・B.シャーマン
- 歌：スターリング・ホロウェイ
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