| 1. | サンタクロースがやってくる
| 02:14 | |
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- 作詞：ジーン・オートリー
- 補作詞：オークリー・ホールドマン
- 作曲：オークリー・ホールドマン
- 歌：ラリー・グロース& Disneyland Children Chorus
- 歌：Mickey
- 歌：ドナルド・ダック
- 歌：ラリー・グロース
- 歌：Disneyland Children Chorus
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| 2. | 赤鼻のトナカイ
| 02:16 | |
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- 作詞：ジョニー・マークス
- 作曲：ジョニー・マークス
- 歌：マイク・サムズ合唱団
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| 3. | もろびとこぞりて
| 02:11 | |
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- 作詞：PHILIP DODDRIDGE
- 作曲：ヘンデル
- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：ラリー・グロース
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| 4. | 風も雪も友だちだ
| 02:11 | |
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- 作詞：STEVE NELSON
- 作曲：JACK ROLLINS
- 歌：ラリー・グロース
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| 5. | そりすべり
| 02:08 | |
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- 作詞：ミッチェル・パリッシュ
- 補作詞：ルロイ・アンダーソン
- 作曲：ルロイ・アンダーソン
- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：Mickey
- 歌：ドナルド・ダック
- 歌：グーフィー
- 歌：ラリー・グロース
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| 6. | 神の御子イエス
| 02:21 | |
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- 作詞：(トラディショナル)
- 作曲：(トラディショナル)
- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：ラリー・グロース
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| 7. | ウィンター・ワンダーランド
| 02:32 | |
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- 作詞：リチャード・B.スミス
- 作曲：フェリックス・バーナード
- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：ラリー・グロース
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| 8. | クリスマスおめでとう
| 01:29 | |
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- 作詞：(トラディショナル)
- 作曲：(トラディショナル)
- 歌：ザ・ディズニー・コーラス
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| 9. | ジングル・ベル
| 02:28 | |
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- 作詞：James S.Pierpont
- 作曲：James S.Pierpont
- 歌：ザ・ディズニー・コーラス
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| 10. | 12日間のクリスマス
| 03:39 | |
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- 作詞：(トラディショナル)
- 作曲：(トラディショナル)
- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：ラリー・グロース
- 歌：Mickey
- 歌：ドナルド・ダック
- 歌：グーフィー
- 歌：ミニー
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| 11. | シルヴァ・ベル
| 02:19 | |
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- 作詞：JAY LIVINGSTON
- 補作詞：RAY EVANS
- 作曲：RAY EVANS
- 補作曲：JAY LIVINGSTON
- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：ラリー・グロース
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| 12. | まきびとひつじを
| 01:55 | |
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- 作詞：(トラディショナル)
- 作曲：WILLIAM SANDYS
- 歌：MOLLY RINGWALD & CHORUS
- 歌：モリー・リングウォルド
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| 13. | お部屋を飾ろう
| 02:49 | |
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- 作詞：(ウェールズ・カロル)
- 作曲：(ウェールズ・カロル)
- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：ラリー・グロース
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| 14. | もみの木
| 02:39 | |
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- 作詞：(トラディショナル)
- 作曲：(トラディショナル)
- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：ラリー・グロース
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| 15. | 喜び歌おう
| 02:20 | |
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- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：ラリー・グロース
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| 16. | 陽気なおじいさん聖ニコラス
| 02:02 | |
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- 作曲：HORTON VAUGHAN
- 歌：ザ・ディズニー・コーラス
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| 17. | きよしこの夜
| 02:35 | |
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- 作詞：ヨゼフ・モール
- 作曲：FRANZ GRUBER
- 歌：ラリー・グロース&CHORUS
- 歌：ラリー・グロース
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| 18. | みんなで楽しく
| 01:14 | |
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