| 1. | アイ・ウェイテッド・フォー・ユー(モノーラル録音)
| 03:27 | |
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- 作(ライター):D.Gillespie
- 作(ライター):G.Fuller
- トランペット:マイルス・デイヴィス
- ピアノ:ギル・コギンズ
- ベース:パーシー・ヒース
- ドラムス:アート・ブレイキー
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| 2. | マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ(モノーラル録音)
| 02:32 | |
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- 作(ライター):G.Wood
- 作(ライター):R.Mellin
- ピアノ:ハンク・ジョーンズ
- ギター:バリー・ガルブレス
- ベース:ミルト・ヒントン
- ドラムス:オシー・ジョンソン
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| 3. | 縁は異なもの
| 02:03 | |
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- 作(ライター):S.Adams
- 作(ライター):M.Grever
- 歌:ジュリー・ロンドン
- 演奏:ボビー・トゥループ・ストリングス・オーケストラ
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| 4. | イージー・リヴィング(モノーラル録音)
| 04:12 | |
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- 作(ライター):L.Robin
- 作(ライター):R.Ranger
- ピアノ:ジョン・ルイス
- テナーサックス:ビル・パーキンス
- ギター:ジム・ホール
- ベース:パーシー・ヒース
- ドラムス:チコ・ハミルトン
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| 5. | ピース(モノーラル録音)
| 05:59 | |
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- 作(ライター):ホレス・シルヴァー
- ピアノ:ホレス・シルヴァー
- トランペット:ブルー・ミッチェル
- テナーサックス:ジュニア・クック
- ベース:ジーン・テイラー
- ドラムス:ルイス・ヘイズ
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| 6. | 降っても晴れても(モノーラル録音)
| 04:19 | |
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- 編曲:クインシー・ジョーンズ
- 作(ライター):J.Mercer
- 作(ライター):H.Arlen
- アルトサックス:ソニー・スティット
- トランペット:サド・ジョーンズ
- トランペット:ジョー・ニューマン
- トロンボーン:ジミー・クリーヴランド
- フルート、アルトサックス:アンソニー・オルテガ
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| 7. | テンダリー(モノーラル録音)
| 03:52 | |
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- 作(ライター):J.Lawrence
- 作(ライター):W.Gross
- オルガン:ジミー・スミス
- ギター:ソーネル・シュワルツ
- ドラムス:ベイ・ペリー
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| 8. | ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド
| 04:51 | |
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- 作(ライター):H.Gillespie
- 作(ライター):J.F.クーツ
- 歌:サラ・ヴォーン
- 演奏:カウント・ベイシー・オーケストラ
- 歌と演奏:カウント・ベイシー
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| 9. | 心が歌う歌
| 05:12 | |
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- 作(ライター):マッコイ・タイナー
- ピアノ:マッコイ・タイナー
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| 10. | 春の如く(モノーラル録音)
| 02:45 | |
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- 作(ライター):O.ハマースタインⅡ
- 作(ライター):R.Rodgers
- テナーサックス:スタン・ゲッツ
- ピアノ:ホレス・シルヴァー
- ベース:ジョー・キャロウェイ
- ドラムス:ウォルター・ボーデン
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| 11. | ア・チャイルド・イズ・ボーン
| 04:06 | |
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- 作(ライター):サド・ジョーンズ
- 演奏:サド・ジョーンズ=メル・ルイス・ジャズ・オーケストラ
- 参加アーティスト:スヌーキー・ヤング ジョー・ファレル リチャード・ディヴィス ジミー・ノッティンガム バリー・ガルブレイス サド・ジョーンズ クリフ・ハサー ジョー・テンパリー エディ・バート ベニー・パウエル メル・ルイス ダニー・ムーア ジェリー・ダジオン ローランド・ハナ ジミー・ネッパー エディ・ダニエルス ジェローム・リチャードソン リチャード・ウィリアムズ
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| 12. | オールド・フォークス(モノーラル録音)
| 06:19 | |
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- 作(ライター):W.Robinson
- 作(ライター):D.Lee Hill
- アルトサックス:ルー・ドナルドソン
- トランペット:ドナルド・バード
- ピアノ:ハーマン・フォスター
- ベース:ペック・モリソン
- ドラムス:アート・テイラー
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| 13. | ザット・オールド・フィーリング
| 03:10 | |
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- 作(ライター):L.Brown
- 作(ライター):S.Fain
- 歌:ダイナ・ショア
- ピアノ:アンドレ・プレヴィン
- ベース:レッド・ミッチェル
- ドラムス:フランク・キャップ
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| 14. | イマジネイション
| 05:07 | |
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- 作(ライター):J.Burke
- 作(ライター):J.Van Heusen
- テナーサックス:アイク・ケベック
- ギター:ウィリー・ジョーンズ
- オルガン:アール・ヴァンダイク
- ベース:サム・ジョーンズ
- ドラムス:ウィルバート・ホーガン
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| 15. | サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー
| 03:47 | |
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- 作(ライター):I.Gershwin
- 作(ライター):G.Gershwin
- ピアノ:エディ・ヒギンズ
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| 16. | あなたの顔に慣れてきた
| 02:58 | |
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- 作(ライター):A.Jay Lerner
- 作(ライター):F.Loewe
- 歌:アニー・ロス
- トランペット:アート・ファーマー
- バリトンサックス:ジェリー・マリガン
- ベース:ビル・クロウ
- ドラムス:デイヴ・ベイリー
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| 17. | モア・ザン・ユー・ノウ
| 06:05 | |
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- 作(ライター):Rose
- 作(ライター):Eliscu
- 作(ライター):Youmans
- テナーサックス:スタンリー・タレンタイン
- ピアノ:トミー・フラナガン
- ギター:グラント・グリーン
- ベース:ポール・チェンバース
- ドラムス:アート・テイラー
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| 18. | ア・ゴースト・オブ・ア・チャンス
| 05:02 | |
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- 作(ライター):Crosby
- 作(ライター):Washington
- 作(ライター):Young
- トランペット:ディジー・リース
- ピアノ:ウォルター・ビショップJr.
- ベース:ダグ・ワトキンス
- ドラムス:アート・テイラー
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