| 1. | ルーム335
| 05:40 | |
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- 編曲：ラリー・カールトン
- 編曲：William “Smitty" Smith
- 作(ライター)：ラリー・カールトン
- ギター：ラリー・カールトン
- キーボード：グレッグ・マティソン
- ベース：エイブラハム・ラボリエル
- ドラムス：ジェフ・ポーカロ
- パーカッション：ポウリーニョ・ダ・コスタ
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| 2. | 彼女はミステリー
| 03:33 | |
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- 編曲：ラリー・カールトン
- 編曲：William “Smitty" Smith
- 作(ライター)：ウィリアム・D.スミス
- 作(ライター)：エリック・マーキュリー
- ヴォーカル：William “Smitty" Smith
- キーボード：グレッグ・マティソン
- ベース：エイブラハム・ラボリエル
- ギター、ヴォーカル：ラリー・カールトン
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| 3. | ナイト・クロウラー
| 05:23 | |
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- 編曲：ラリー・カールトン
- 編曲：William “Smitty" Smith
- 作(ライター)：ラリー・カールトン
- ギター：ラリー・カールトン
- キーボード：グレッグ・マティソン
- ベース：エイブラハム・ラボリエル
- ドラムス：ジェフ・ポーカロ
- パーカッション：ポウリーニョ・ダ・コスタ
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| 4. | ポイント・イット・アップ
| 04:59 | |
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- 編曲：ラリー・カールトン
- 編曲：William “Smitty" Smith
- 作(ライター)：ラリー・カールトン
- ギター：ラリー・カールトン
- キーボード：グレッグ・マティソン
- ベース：エイブラハム・ラボリエル
- ドラムス：ジェフ・ポーカロ
- パーカッション：ポウリーニョ・ダ・コスタ
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| 5. | リオのサンバ
| 06:59 | |
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- 編曲：ラリー・カールトン
- 編曲：William “Smitty" Smith
- 作(ライター)：ラリー・カールトン
- ギター：ラリー・カールトン
- キーボード：グレッグ・マティソン
- ベース：エイブラハム・ラボリエル
- ドラムス：ジェフ・ポーカロ
- パーカッション：ポウリーニョ・ダ・コスタ
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| 6. | 恋のあやまち
| 04:19 | |
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- 編曲：ラリー・カールトン
- 編曲：William “Smitty" Smith
- 作(ライター)：ウィリアム・D.スミス
- 作(ライター)：エリック・マーキュリー
- ヴォーカル：William “Smitty" Smith
- キーボード：グレッグ・マティソン
- ベース：エイブラハム・ラボリエル
- ギター、ヴォーカル：ラリー・カールトン
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| 7. | 希望の光
| 06:06 | |
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- 編曲：ラリー・カールトン
- 編曲：William “Smitty" Smith
- 作(ライター)：ラリー・カールトン
- ギター：ラリー・カールトン
- キーボード：グレッグ・マティソン
- ベース：エイブラハム・ラボリエル
- ドラムス：ジェフ・ポーカロ
- パーカッション：ポウリーニョ・ダ・コスタ
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| 8. | 昨日の夢
| 04:37 | |
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- 編曲：ラリー・カールトン
- 編曲：William “Smitty" Smith
- 作(ライター)：ラリー・カールトン
- ギター：ラリー・カールトン
- キーボード：グレッグ・マティソン
- ベース：エイブラハム・ラボリエル
- ドラムス：ジェフ・ポーカロ
- パーカッション：ポウリーニョ・ダ・コスタ
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