| 1. | 上を向いて歩こう (MONO)
| 03:09 | |
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- 作詞：永六輔
- 作曲：中村八大
- 編曲：中村八大
- 歌：坂本九
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| 2. | 悲しき六十才(ムスターファ) (MONO)
| 03:00 | |
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- 作詞：青島幸男
- 作曲：アザム・バークレイ
- 編曲：ダニー飯田
- 歌：坂本九
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| 3. | ステキなタイミング (MONO)
| 02:14 | |
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- 訳詩：漣健児
- 作曲：トビアス
- 作曲：バラード
- 編曲：ダニー飯田
- 歌：坂本九
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| 4. | 明日があるさ (MONO)
| 03:17 | |
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- 作詞：青島幸男
- 作曲：中村八大
- 編曲：中村八大
- 歌：坂本九
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| 5. | 幸せなら手をたたこう (MONO)
| 02:28 | |
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- 訳詩：きむら・りひと
- 編曲：有田怜
- 作(ライター)：(アメリカ民謡)
- 歌：坂本九
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| 6. | 涙くんさよなら
| 02:55 | |
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- 作詞：浜口庫之助
- 作曲：浜口庫之助
- 編曲：橋本光雄
- 歌：坂本九
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| 7. | ともだち
| 02:37 | |
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- 作詞：永六輔
- 作曲：いずみたく
- 編曲：いずみたく
- 歌：坂本九
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| 8. | レットキス(ジェンカ)
| 02:53 | |
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- 作詞：永六輔
- 作曲：ラウノ・レーティネン
- 編曲：前田憲男
- 歌：坂本九
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| 9. | マイ・マイ・マイ
| 03:22 | |
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- 作詞：山上路夫
- 作曲：Bob Saker
- 作曲：Jack Winsley
- 編曲：佐和田容堂
- 歌：坂本九
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| 10. | WHY(若者たち)
| 03:06 | |
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- 作詞：藤田敏雄
- 英訳詞：くわじまひろし
- 作曲：佐藤勝
- 編曲：クリフ・ロバートソン
- 歌：坂本九
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| 11. | そして想い出
| 03:50 | |
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- 作詞：永六輔
- 作詞：丸山浩路
- 作曲：中村八大
- 編曲：中村八大
- 歌：坂本九
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| 12. | 見上げてごらん夜の星を (MONO)
| 03:51 | |
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- 作詞：永六輔
- 作曲：いずみたく
- 編曲：渋谷毅
- 歌：坂本九
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| 13. | あの日の約束 (デュエットwith柏木由紀子) 〔ボーナス・トラック〕
| 04:13 | |
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- 作詞：坂本九
- 作詞：荒木とよひさ
- 作曲：坂本九
- 作曲：三木たかし
- 編曲：三木たかし
- 歌：坂本九
- 歌：柏木由紀子
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