| 1. | 私はピアノ
| 03:47 | |
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- 作詞：桑田佳祐
- 作曲：桑田佳祐
- 編曲：松井忠重
- 歌：高田みづえ
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| 2. | 夏をあきらめて
| 03:38 | |
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- 作詞：桑田佳祐
- 作曲：桑田佳祐
- 編曲：若草恵
- 歌：研ナオコ
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| 3. | そんなヒロシに騙されて
| 03:09 | |
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- 作詞：桑田佳祐
- 作曲：桑田佳祐
- 編曲：若草恵
- 歌：高田みづえ
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| 4. | やさしい悪魔
| 03:38 | |
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- 作詞：喜多條忠
- 作曲：吉田拓郎
- 編曲：馬飼野康二
- 歌：キャンディーズ
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| 5. | アン・ドゥ・トロワ
| 03:38 | |
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- 作詞：喜多條忠
- 作曲：吉田拓郎
- 編曲：馬飼野康二
- 歌：キャンディーズ
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| 6. | 狼なんか怖くない
| 03:13 | |
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- 作詞：阿久悠
- 作曲：吉田拓郎
- 編曲：鈴木茂
- 歌：石野真子
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| 7. | 詩生活
| 02:58 | |
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- 作詞：阿久悠
- 作曲：吉田拓郎
- 編曲：馬飼野康二
- 歌：石野真子
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| 8. | ぽろぽろと
| 03:24 | |
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- 作詞：阿久悠
- 作曲：吉田拓郎
- 編曲：鈴木茂
- 歌：石野真子
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| 9. | あばよ
| 03:17 | |
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- 作詞：中島みゆき
- 作曲：中島みゆき
- 編曲：クニ河内
- 歌：研ナオコ
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| 10. | かもめはかもめ
| 04:27 | |
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- 作詞：中島みゆき
- 作曲：中島みゆき
- 編曲：若草恵
- 歌：研ナオコ
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| 11. | しあわせ芝居
| 03:59 | |
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- 作詞：中島みゆき
- 作曲：中島みゆき
- 編曲：船山基紀
- 歌：桜田淳子
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| 12. | 追いかけてヨコハマ
| 02:47 | |
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- 作詞：中島みゆき
- 作曲：中島みゆき
- 編曲：船山基紀
- 歌：桜田淳子
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| 13. | 化粧 (シングル・バージョン)
| 04:41 | |
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- 作詞：中島みゆき
- 作曲：中島みゆき
- 編曲：大村雅朗
- 歌：桜田淳子
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| 14. | 甘い予感
| 03:35 | |
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- 作詞：松任谷由実
- 作曲：松任谷由実
- 編曲：松任谷正隆
- 歌：アン・ルイス
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| 15. | シャンプー
| 03:40 | |
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- 作詞：康珍化
- 作曲：山下達郎
- 編曲：山下達郎
- 歌：アン・ルイス
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| 16. | リンダ
| 04:12 | |
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- 作詞：竹内まりや
- 作曲：竹内まりや
- 編曲：ブラッド・ショット
- 編曲：谷口陽一
- 編曲：山下達郎
- 歌：アン・ルイス
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| 17. | けんかをやめて
| 04:30 | |
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- 作詞：竹内まりや
- 作曲：竹内まりや
- 編曲：清水信之
- 歌：河合奈保子
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| 18. | Invitation
| 03:57 | |
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- 作詞：竹内まりや
- 作曲：竹内まりや
- 編曲：大村雅朗
- 歌：河合奈保子
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| 19. | LADY(レイディ)
| 03:28 | |
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- 作詞：尾崎亜美
- 作曲：尾崎亜美
- 編曲：鈴木茂
- 歌：桜田淳子
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| 20. | 時に愛は
| 04:01 | |
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- 作詞：尾崎亜美
- 作曲：尾崎亜美
- 編曲：鷺巣詩郎
- 歌：松本伊代
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