| 1. | 赤いスイートピー
| 03:37 | |
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- 作詞：松本隆
- 作曲：呉田軽穂
- 編曲：松任谷正隆
- 歌：松田聖子
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| 2. | 五番街のマリーへ
| 03:59 | |
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- 作詞：阿久悠
- 作曲：都倉俊一
- 編曲：都倉俊一
- 歌：ペドロ&カプリシャス
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| 3. | 夢先案内人
| 04:02 | |
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- 作詞：阿木燿子
- 作曲：宇崎竜童
- 編曲：萩田光雄
- 歌：山口百恵
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| 4. | ダンスはうまく踊れない
| 03:58 | |
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- 作詞：井上陽水
- 作曲：井上陽水
- 編曲：矢野誠
- 歌：石川セリ
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| 5. | たそがれマイ・ラブ
| 03:49 | |
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- 作詞：阿久悠
- 作曲：筒美京平
- 編曲：筒美京平
- 歌：大橋純子
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| 6. | 私はピアノ
| 03:45 | |
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- 作詞：桑田佳祐
- 作曲：桑田佳祐
- 編曲：松井忠重
- 歌：高田みづえ
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| 7. | どうぞこのまま
| 03:31 | |
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- 作詞：丸山圭子
- 作曲：丸山圭子
- 編曲：青木望
- 歌：丸山圭子
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| 8. | フィーリング
| 04:25 | |
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- 作詞：モーリス・アルバート
- 作詞：Louis Gaste
- 日本語詩：なかにし礼
- 作曲：モーリス・アルバート
- 作曲：Louis Gaste
- 編曲：田辺信一
- 歌：ハイ・ファイ・セット
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| 9. | 雨の物語
| 03:27 | |
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- 作詞：伊勢正三
- 作曲：伊勢正三
- 編曲：石川鷹彦
- 編曲：木田高介
- 歌：イルカ
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| 10. | 想い出まくら
| 03:07 | |
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- 作詞：小坂恭子
- 作曲：小坂恭子
- 編曲：福井峻
- 歌：小坂恭子
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| 11. | 私は泣いています
| 03:24 | |
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| 12. | かもめはかもめ
| 04:24 | |
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- 作詞：中島みゆき
- 作曲：中島みゆき
- 編曲：若草恵
- 歌：研ナオコ
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| 13. | 探偵物語
| 03:52 | |
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- 作詞：松本隆
- 作曲：大瀧詠一
- 編曲：井上鑑
- 歌：薬師丸ひろ子
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| 14. | 色づく街
| 02:49 | |
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- 作詞：有馬三恵子
- 作曲：筒美京平
- 編曲：筒美京平
- 歌：南沙織
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| 15. | 木綿のハンカチーフ
| 03:44 | |
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- 作詞：松本隆
- 作曲：筒美京平
- 編曲：筒美京平
- 編曲：萩田光雄
- 歌：太田裕美
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| 16. | 東京ららばい
| 04:22 | |
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- 作詞：松本隆
- 作曲：筒美京平
- 編曲：筒美京平
- 歌：中原理恵
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| 17. | みずいろの雨
| 03:21 | |
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- 作詞：三浦徳子
- 作曲：八神純子
- 編曲：大村雅朗
- 歌：八神純子
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| 18. | かもめが翔んだ日
| 03:12 | |
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- 作詞：伊藤アキラ
- 作曲：渡辺真知子
- 編曲：船山基紀
- 歌：渡辺真知子
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| 19. | 飛んでイスタンブール
| 03:16 | |
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- 作詞：ちあき哲也
- 作曲：筒美京平
- 編曲：船山基紀
- 歌：庄野真代
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| 20. | 魅せられて
| 03:39 | |
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- 作詞：阿木燿子
- 作曲：筒美京平
- 編曲：筒美京平
- 歌：ジュディ・オング[翁倩玉]
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