| 1. | OPENING
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| 2. | Orchestral Fantasia
| 05:20 | |
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- 作詞:Hibiki
- 作曲:上松範康
- 編曲:上松範康
- 歌:水樹奈々
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| 3. | DRAGONIA
| 04:22 | |
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- 作詞:Hibiki
- 作曲:俊龍
- 編曲:藤田淳平
- 歌:水樹奈々
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| 4. | SEVEN
| 04:50 | |
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- 作詞:水樹奈々
- 作曲:水樹奈々
- 編曲:藤間仁
- 歌:水樹奈々
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| 5. | MC 1
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| 6. | What cheer?
| 05:02 | |
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- 作詞:矢吹俊郎
- 作曲:飯田高広
- 編曲:飯田高広
- 歌:水樹奈々
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| 7. | SCOOP SCOPE
| 05:35 | |
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- 作詞:ゆうまお
- 作曲:齋藤真也
- 編曲:齋藤真也
- 歌:水樹奈々
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| 8. | Late Summer Tale
| 06:11 | |
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- 作詞:園田凌士
- 作曲:雅智弥
- 編曲:雅智弥
- 歌:水樹奈々
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| 9. | チェリボの大冒険 (CHERRY BOYS SHOWCASE)
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| 10. | Young Alive!
| 05:08 | |
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- 作詞:水樹奈々
- 作曲:三宅博文
- 編曲:藤田淳平
- 歌:水樹奈々
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| 11. | JET PARK
| 06:22 | |
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- 作詞:水樹奈々
- 作曲:飯田高広
- 編曲:飯田高広
- 編曲:大平勉
- 歌:水樹奈々
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| 12. | MC 2
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| 13. | 夏恋模様
| 05:18 | |
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- 作詞:藤林聖子
- 作曲:斎藤悠弥
- 編曲:斎藤悠弥
- 歌:水樹奈々
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| 14. | ray of change
| 04:18 | |
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- 作詞:斉田和典
- 作曲:斉田和典
- 編曲:高橋浩一郎
- 歌:水樹奈々
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| 15. | Nocturne-revision-
| 07:07 | |
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- 作詞:志倉千代丸
- 作曲:志倉千代丸
- 編曲:大平勉
- 歌:水樹奈々
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| 16. | DANCING HEROINES (TEAM YO-DA SHOWCASE)
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| 17. | POWER GATE
| 05:42 | |
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- 作詞:矢吹俊郎
- 作曲:矢吹俊郎
- 編曲:矢吹俊郎
- 歌:水樹奈々
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| 18. | MC 3
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| 19. | ハートキャッチ☆パラダイス
| 03:58 | |
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- 作詞:六ツ見純代
- 作曲:marhy
- 編曲:大平勉
- 歌:水樹奈々
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| 20. | MC 4
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| 21. | DISCOTHEQUE
| 07:50 | |
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- 作詞:園田凌士
- 作曲:上松範康
- 編曲:上松範康
- 歌:水樹奈々
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| 22. | TIME TO NEXT ARCADIA (SHORT MOVIE)
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| 23. | NEXT ARCADIA
| 04:40 | |
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- 作詞:Hibiki
- 作曲:上松範康
- 編曲:上松範康
- 歌:水樹奈々
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| 24. | MC 5
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| 25. | SECRET AMBITION
| 04:28 | |
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- 作詞:水樹奈々
- 作曲:志倉千代丸
- 編曲:藤間仁
- 歌:水樹奈々
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| 26. | PROTECTION
| 05:46 | |
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- 作詞:矢吹俊郎
- 作曲:矢吹俊郎
- 編曲:矢吹俊郎
- 歌:水樹奈々
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| 27. | CHERIBO MUSIC FIGHT (BAND BATTLE)
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| 28. | ミュステリオン
| 03:40 | |
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- 作詞:しほり
- 作曲:しほり
- 編曲:中山真斗
- 歌:水樹奈々
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| 29. | Pray
| 04:43 | |
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- 作詞:Hibiki
- 作曲:上松範康
- 編曲:上松範康
- 歌:水樹奈々
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| 30. | Don't be long
| 05:03 | |
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- 作詞:矢吹俊郎
- 作曲:矢吹俊郎
- 編曲:矢吹俊郎
- 歌:水樹奈々
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| 31. | MC 6
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| 32. | PHANTOM MINDS
| 03:52 | |
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- 作詞:水樹奈々
- 作曲:吉木絵里子
- 編曲:陶山隼
- 歌:水樹奈々
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| 33. | 恋の抑止力-type EXCITER- [encore]
| 05:18 | |
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- 作詞:“METAL GEAR SOLID PEACE WALKER" Sound Team
- 作曲:本田晃弘
- 編曲:菊田大介
- 歌:水樹奈々
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| 34. | MC 7 [encore]
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| 35. | chronicle of sky [encore]
| 05:01 | |
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- 作詞:志倉千代丸
- 作曲:志倉千代丸
- 編曲:菊田大介
- 歌:水樹奈々
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| 36. | 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE- [encore]
| 04:46 | |
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- 作詞:辻純更
- 作曲:松井俊介
- 編曲:藤間仁
- 歌:水樹奈々
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| 37. | MC 8 [encore]
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| 38. | ETERNAL BLAZE [encore]
| 05:56 | |
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- 作詞:水樹奈々
- 作曲:上松範康
- 編曲:上松範康
- 歌:水樹奈々
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| 39. | LINE UP [encore]
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| 40. | MC 9 [w encore]
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| 41. | 7月7日 [w encore]
| 05:45 | |
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- 作詞:水樹奈々
- 作曲:上松美香
- 編曲:藤間仁
- 歌:水樹奈々
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| 42. | EXTRA TIME [w encore]
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| 43. | END ROLL
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