| 1. | 津軽海峡・冬景色
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- 作詞:阿久悠
- 作曲:三木たかし
- 編曲:宮川彬良
- 歌:石川さゆり
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| 2. | かもめの女房
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:浜圭介
- 編曲:若草恵
- 歌:石川さゆり
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| 3. | 能登半島
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- 作詞:阿久悠
- 作曲:三木たかし
- 編曲:若草恵
- 歌:石川さゆり
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| 4. | 天の川情話
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- 作詞:なかにし礼
- 作曲:弦哲也
- 編曲:若草恵
- 歌:石川さゆり
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| 5. | 越前竹舞
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:弦哲也
- 編曲:宮川彬良
- 歌:石川さゆり
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| 6. | 滝の白糸
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:市川昭介
- 編曲:宮川彬良
- 歌:石川さゆり
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| 7. | 大阪つばめ
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:岡千秋
- 編曲:宮川彬良
- 歌:石川さゆり
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| 8. | 夫婦善哉
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:弦哲也
- 編曲:宮川彬良
- 歌:石川さゆり
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| 9. | 波止場しぐれ
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:岡千秋
- 編曲:宮川彬良
- 歌:石川さゆり
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| 10. | 京の覚え唄
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:岡林信康
- 編曲:千代正行
- 歌:石川さゆり
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| 11. | 火の国へ
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- 作詞:阿久悠
- 作曲:三木たかし
- 編曲:若草恵
- 歌:石川さゆり
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| 12. | みちゆき博多発
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- 作詞:阿久悠
- 作曲:川口真
- 編曲:若草恵
- 歌:石川さゆり
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| 13. | 狭霧の宿
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:岡千秋
- 編曲:若草恵
- 歌:石川さゆり
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| 14. | 昔美しゃ今美しゃ
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- 作詞:BEGIN
- 作曲:BEGIN
- 編曲:千代正行
- 歌:石川さゆり
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| 15. | 歌芝居「飢餓海峡」
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:弦哲也
- 編曲:宮川彬良
- 歌:石川さゆり
- 原作:水上勉
- 音楽:宮川彬良
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| 16. | 民謡メドレー
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| 17. | 舟歌組曲
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| 18. | 人間模様
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- 作詞:阿久悠
- 作曲:杉本眞人
- 編曲:千代正行
- 歌:石川さゆり
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| 19. | 転がる石
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- 作詞:阿久悠
- 作曲:杉本眞人
- 編曲:千代正行
- 歌:石川さゆり
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| 20. | 風の盆恋歌
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- 作詞:なかにし礼
- 作曲:三木たかし
- 編曲:宮川彬良
- 歌:石川さゆり
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| 21. | 天城越え
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- 作詞:吉岡治
- 作曲:弦哲也
- 編曲:宮川彬良
- 歌:石川さゆり
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| 22. | 朝花
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- 作詞:樋口了一
- 作曲:樋口了一
- 編曲:若草恵
- 歌:石川さゆり
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