| 1. | 悲しき口笛
| 02:55 | |
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- 作詞：藤浦洸
- 作曲：万城目正
- 編曲：田代与志
- 歌：美空ひばり
- 伴奏：コロムビア・オーケストラ
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| 2. | 東京キッド
| 03:04 | |
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- 作詞：藤浦洸
- 作曲：万城目正
- 編曲：仁木他喜雄
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
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| 3. | 越後獅子の唄
| 03:33 | |
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- 作詞：西條八十
- 作曲：万城目正
- 編曲：万城目正
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
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| 4. | 私は街の子
| 03:28 | |
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- 作詞：藤浦洸
- 作曲：上原げんと
- 編曲：上原げんと
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
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| 5. | リンゴ追分
| 03:11 | |
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- 作詞：小沢不二夫
- 作曲：米山正夫
- 編曲：米山正夫
- 歌：美空ひばり
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| 6. | お祭りマンボ
| 03:23 | |
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- 作詞：原六朗
- 作曲：原六朗
- 編曲：原六朗
- 歌：美空ひばり
- 伴奏：コロムビア・オーケストラ
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| 7. | 津軽のふるさと
| 03:18 | |
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- 作詞：米山正夫
- 作曲：米山正夫
- 編曲：米山正夫
- 歌：美空ひばり
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| 8. | 港町十三番地
| 03:10 | |
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- 作詞：石本美由起
- 作曲：上原げんと
- 編曲：上原げんと
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
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| 9. | 車屋さん
| 02:44 | |
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- 作詞：米山正夫
- 作曲：米山正夫
- 編曲：福田正
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
- 伴奏：豊寿
- 伴奏：静子(三味線)
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| 10. | ひばりの佐渡情話
| 04:10 | |
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- 作詞：西沢爽
- 作曲：船村徹
- 編曲：船村徹
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
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| 11. | 柔
| 03:50 | |
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- 作詞：関沢新一
- 作曲：古賀政男
- 編曲：佐伯亮
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
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| 12. | 悲しい酒 (セリフ入り)
| 04:53 | |
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- 作詞：石本美由起
- 作曲：古賀政男
- 編曲：佐伯亮
- 歌：美空ひばり
- 伴奏：古賀政男
- 伴奏：コロムビア・オーケストラ
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| 13. | 人生一路
| 03:54 | |
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- 作詞：石本美由起
- 作曲：かとう哲也
- 編曲：佐伯亮
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
- 伴奏：村岡実(尺八)
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| 14. | 愛燦燦
| 05:04 | |
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- 作詞：小椋佳
- 作曲：小椋佳
- 編曲：若草恵
- 歌：美空ひばり
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| 15. | みだれ髪
| 04:23 | |
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- 作詞：星野哲郎
- 作曲：船村徹
- 編曲：南郷達也
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
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| 16. | 川の流れのように
| 04:57 | |
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- 作詞：秋元康
- 作曲：見岳章
- 編曲：竜崎孝路
- 歌：美空ひばり
- 演奏：コロムビア・オーケストラ
- プロデュース：秋元康
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