| 1. | カナダからの手紙
| 03:01 | |
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- 作詞：橋本淳
- 作曲：平尾昌晃
- 編曲：森岡賢一郎
- 歌：平尾昌晃
- 歌：畑中葉子
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| 2. | 微笑がえし
| 04:34 | |
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- 作詞：阿木燿子
- 作曲：穂口雄右
- 編曲：穂口雄右
- 歌：キャンディーズ
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| 3. | サウスポー
| 03:35 | |
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- 作詞：阿久悠
- 作曲：都倉俊一
- 編曲：都倉俊一
- 歌：ピンク・レディー
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| 4. | Mr.サマータイム
| 03:55 | |
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- 作詞：ピエール・ドラノエ
- 日本語詩：竜真知子
- 作曲：ミッツェル・フェガ
- 編曲：前田憲男
- 歌：サーカス
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| 5. | 飛んでイスタンブール
| 03:18 | |
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- 作詞：ちあき哲也
- 作曲：筒美京平
- 編曲：船山基紀
- 歌：庄野真代
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| 6. | 青葉城恋唄
| 04:02 | |
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- 作詞：星間船一
- 作曲：さとう宗幸
- 編曲：石川鷹彦
- 歌：さとう宗幸
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| 7. | 君のひとみは10000ボルト
| 03:23 | |
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- 作詞：谷村新司
- 作曲：堀内孝雄
- 編曲：石川鷹彦
- 歌：堀内孝雄
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| 8. | 季節の中で
| 03:14 | |
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- 作詞：松山千春
- 作曲：松山千春
- 編曲：清須邦義
- 歌：松山千春
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| 9. | ガンダーラ
| 04:06 | |
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- 作詞：山上路夫
- 作詞：奈良橋陽子
- 作曲：タケカワユキヒデ
- 編曲：ミッキー吉野
- 歌と演奏：ゴダイゴ
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| 10. | いい日 旅立ち
| 04:16 | |
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- 作詞：谷村新司
- 作曲：谷村新司
- 編曲：川口真
- 歌：山口百恵
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| 11. | チャンピオン
| 04:12 | |
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- 作詞：谷村新司
- 作曲：谷村新司
- 編曲：石川鷹彦
- 歌：アリス
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| 12. | HERO(ヒーローになる時、それは今)
| 03:49 | |
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- 作詞：甲斐よしひろ
- 作曲：甲斐よしひろ
- 編曲：甲斐よしひろ
- 編曲：瀬尾一三
- 歌と演奏：甲斐バンド
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| 13. | YOUNG MAN (Y.M.C.A)
| 04:44 | |
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- 作詞：ヴィクター・ウィリス
- 作詞：アンリ・ベロロ
- 日本語詩：あまがいりゅうじ
- 作曲：ジャック・モラリ
- 編曲：大谷和夫
- 歌：西城秀樹
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| 14. | 魅せられて
| 03:39 | |
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- 作詞：阿木燿子
- 作曲：筒美京平
- 編曲：筒美京平
- 歌：ジュディ・オング[翁倩玉]
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| 15. | カリフォルニア・コネクション
| 04:06 | |
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- 作詞：阿木燿子
- 作曲：平尾昌晃
- 編曲：鈴木茂
- 歌：水谷豊
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| 16. | 異邦人
| 03:41 | |
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- 作詞：久保田早紀
- 作曲：久保田早紀
- 作曲：萩田光雄
- 歌：久保田早紀
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| 17. | 贈る言葉
| 04:06 | |
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- 作詞：武田鉄矢
- 作曲：千葉和臣
- 編曲：惣領泰則
- 歌と演奏：海援隊
- 参加アーティスト：千葉和臣 中牟田俊男 武田鉄矢
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| 18. | 大都会
| 04:54 | |
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- 作詞：田中昌之
- 作詞：山下三智夫
- 作詞：友永ゆかり
- 作曲：山下三智夫
- 編曲：クリスタル・キング
- 編曲：船山基紀
- 歌と演奏：クリスタル・キング
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| 19. | さよなら
| 05:00 | |
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- 作詞：小田和正
- 作曲：小田和正
- 編曲：オフコース
- 歌と演奏：オフコース
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