| 1. | 花の首飾り
| 03:57 | |
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- 作詞：菅原房子
- 補作詞：なかにし礼
- 作曲：すぎやまこういち
- 編曲：すぎやまこういち
- 歌と演奏：ザ・タイガース
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| 2. | 小さなスナック
| 02:53 | |
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- 作詞：牧ミエコ
- 作曲：今井久
- 編曲：今井久
- 歌：パープル・シャドウズ
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| 3. | 長い髪の少女
| 02:47 | |
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- 作詞：橋本淳
- 作曲：鈴木邦彦
- 編曲：鈴木邦彦
- 歌と演奏：ザ・ゴールデン・カップス
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| 4. | 亜麻色の髪の乙女
| 02:59 | |
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- 作詞：橋本淳
- 作曲：すぎやまこういち
- 編曲：すぎやまこういち
- 歌：ザ・ヴィレッジ・シンガーズ
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| 5. | エメラルドの伝説
| 03:02 | |
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- 作詞：なかにし礼
- 作曲：村井邦彦
- 編曲：川口真
- 歌と演奏：ザ・テンプターズ
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| 6. | ゆうべの秘密
| 03:12 | |
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- 作詞：タマイチコ
- 作曲：中州朗
- 編曲：森岡賢一郎
- 歌：小川知子
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| 7. | ブルー・ライト・ヨコハマ
| 03:04 | |
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- 作詞：橋本淳
- 作曲：筒美京平
- 編曲：筒美京平
- 歌：いしだあゆみ
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| 8. | 夕月
| 03:31 | |
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- 作詞：なかにし礼
- 作曲：三木たかし
- 編曲：三木たかし
- 歌：黛ジュン
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| 9. | 悲しくてやりきれない
| 03:08 | |
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- 作詞：サトウハチロー
- 作曲：加藤和彦
- 編曲：ありたあきら
- 歌と演奏：ザ・フォーク・クルセダーズ
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| 10. | 時には母のない子のように
| 03:25 | |
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- 作詞：寺山修司
- 作曲：田中未知
- 編曲：山屋清
- 歌：カルメン・マキ
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| 11. | 遠い世界に
| 04:07 | |
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- 作詞：西岡たかし
- 作曲：西岡たかし
- 編曲：西岡たかし
- 歌：五つの赤い風船
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| 12. | 白いブランコ
| 03:29 | |
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- 作詞：小平なほみ
- 作曲：菅原進
- 編曲：ありたあきら
- 歌：ビリーバンバン
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| 13. | 夜明けのスキャット
| 03:07 | |
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- 作詞：山上路夫
- 作曲：いずみたく
- 編曲：いずみたく
- 歌：由紀さおり
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| 14. | 人形の家
| 03:15 | |
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- 作詞：なかにし礼
- 作曲：川口真
- 編曲：川口真
- 歌：弘田三枝子
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| 15. | フランシーヌの場合
| 03:09 | |
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- 作詞：いまいずみあきら
- 作曲：郷伍郎
- 編曲：テディ池谷
- 歌：新谷のり子
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| 16. | 風
| 03:32 | |
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- 作詞：北山修
- 作曲：端田宣彦
- 編曲：青木望
- 歌と演奏：はしだのりひことシューベルツ
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| 17. | 或る日突然
| 03:07 | |
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- 作詞：山上路夫
- 作曲：村井邦彦
- 編曲：小谷充
- 歌：トワ・エ・モワ
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| 18. | いいじゃないの幸せならば
| 03:31 | |
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- 作詞：岩谷時子
- 作曲：いずみたく
- 編曲：いずみたく
- 歌：佐良直美
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| 19. | 恋の奴隷
| 02:58 | |
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- 作詞：なかにし礼
- 作曲：鈴木邦彦
- 編曲：川口真
- 歌：奥村チヨ
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| 20. | グッド・ナイト・ベイビー
| 03:15 | |
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- 作詞：ひろまなみ
- 作曲：むつひろし
- 編曲：早川博二
- 歌：ザ・キングトーンズ
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