| 1. | ラウンド・ミッドナイト (Mono)
| 05:56 |  |
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- 作(ライター)：セロニアス・モンク
- 作(ライター)：バーニー・ハニゲン
- 作(ライター)：クーティー・ウィリアムス
- トランペット：マイルス・デイヴィス
- テナーサックス：ジョン・コルトレーン
- ベース：ポール・チェンバース
- ドラムス：フィリー・ジョー・ジョーンズ
- ピアノ：レッド・ガーランド
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| 2. | バードランド
| 05:58 | |
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- 作(ライター)：J.Zawinul
- ソプラノサックス、テナーサックス：ウェイン・ショーター
- ドラムス：アレックス・アクーニャ
- タンバリン：マノロ・バドレーナ
- 歌と演奏：ウェザー・リポート
- オーバーハイムポリフォニック、ARP2600、アコースティックピアノ、ヴォーカル、メロディカ：ジョー・ザヴィヌル
- ベース、マンドセロ、ヴォーカル：ジャコ・パストリアス
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| 3. | カム・オン、カム・オーヴァー
| 03:53 | |
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- 作(ライター)：Bob Herzog
- 作(ライター)：ジャコ・パストリアス
- 歌：サム&デイヴ
- ベース：ジャコ・パストリアス
- トランペット：ランディー・ブレッカー
- テナーサックス：マイケル・ブレッカー
- アルトサックス：デヴィッド・サンボーン
- バリトンサックス：ハワード・ジョンソン
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| 4. | トルコ風ブルー・ロンド
| 06:45 | |
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- 作(ライター)：デイヴ・ブルーベック
- ピアノ：デイヴ・ブルーベック
- アルトサックス：ポール・デスモンド
- ベース：ユージン・ライト
- ドラムス：ジョー・モレロ
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| 5. | ワルツ・フォー・デビー
| 05:13 | |
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- 作(ライター)：ビル・エヴァンス
- 作(ライター)：G.Lees
- エレクトリックピアノ、アコースティックピアノ：ビル・エヴァンス
- ベース：エディ・ゴメス
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| 6. | フライト・オーヴァー・リオ
| 07:15 | |
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- 作(ライター)：M.Lewis
- エレクトリックギター：アル・ディ・メオラ
- エレクトリックピアノ、ミニムーグ：ヤン・ハマー
- ドラムス：スティーヴ・ガッド
- ベースギター：アンソニー・ジャクソン
- コンガ：ミンゴ・ルイス
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| 7. | 火の鳥
| 05:43 | |
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- 作(ライター)：ジョン・マクラフリン
- 演奏：ジョン・マクラフリン&マハヴィシュヌ・オーケストラ
- ギター：ジョン・マクラフリン
- ヴァイオリン：ジェリー・グッドマン
- キーボード、ムーグ：ヤン・ハマー
- ベース：リック・レアード
- ドラムス：ビリー・コブハム
- 参加アーティスト：ジョン・マクラフリン ザ・マハヴィシュヌ・オーケストラ
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| 8. | 中世序曲
| 05:15 | |
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- 作(ライター)：チック・コリア
- 演奏：リターン・トゥ・フォーエヴァー
- アコースティックピアノ、フェンダーローズ、ホナークラヴィット、ミニムーグ、ムーグ15、マイクロミニムーグ、ARPオデッセイ：チック・コリア
- アレンビックベース、ピッコロベース、アコースティックベース、ベルツリー、ハンドベル：スタンリー・クラーク
- ドラムス、ティンパニー、コンガ、ティンバル、ハンドベル、スネアドラム、サスペンデッドシンバル、アラームクロック：レニー・ホワイト
- エレクトリックギター、アコースティックギター、ソプラノギター、ハンドベル、スライドホイッスル：アル・ディ・メオラ
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| 9. | ルビー、マイ・ディア
| 05:41 | |
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- 作(ライター)：セロニアス・モンク
- ピアノ：セロニアス・モンク
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| 10. | A列車で行こう (Mono)
| 08:05 | |
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- 作(ライター)：ビリー・ストレイホーン
- ピアノ：デューク・エリントン
- トランペット：ウィリアム・アンダーソン
- トランペット：クラーク・テリー
- トランペット：レイ・ナンス
- トロンボーン：ファン・ティゾール
- トロンボーン：クェンティン・ジャクソン
- トロンボーン：ブリット・ウッドマン
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| 11. | フォーバス知事の寓話
| 08:16 | |
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- 作(ライター)：チャールズ・ミンガス
- ベース：チャールズ・ミンガス
- トロンボーン：ジミー・ネッパー
- アルトサックス、クラリネット：ジョン・ハンディ
- アルトサックス、テナーサックス：シャフィ・ハディ
- テナーサックス：ブッカー・アーウィン
- ピアノ：ホレス・パーラン
- ドラムス：ダニー・リッチモンド
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| 12. | バード・ソング (Mono)
| 05:36 | |
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- 作(ライター)：T.Jones
- 演奏：ザ・J.J.ジョンソン・クインテット
- トロンボーン：J.J.ジョンソン
- サックス、フルート：ボビー・ジャスパー
- ピアノ：トミー・フラナガン
- ベース：ウィルバー・リトル
- ドラムス：エルヴィン・ジョーンズ
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