資産の運用と投資のキホンがこれ1冊でしっかりわかる教科書(図解即戦力) [単行本]
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資産の運用と投資のキホンがこれ1冊でしっかりわかる教科書(図解即戦力) [単行本]



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出版社:技術評論社
販売開始日: 2024/09/19
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資産の運用と投資のキホンがこれ1冊でしっかりわかる教科書(図解即戦力) の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    お金の働かせ方、お金が増えるしくみ、税制優遇制度の活用、リスク許容度に基いた資産配分…資産運用のきほんの「き」を、図解でやさしく、まるごと理解!!
  • 目次

    CHAP.1 資産運用を始める前に
    01 一生に必要なお金を知る① 人生の三大資金
    02 一生に必要なお金を知る② 生活費を含めた総資金
    03 実際の貯蓄額をデータで確認
    04 今の高齢者無職世帯ですら年金だけでは生活できない
    05 お金を貯めるタイミングは20~30代と50代
    06 お金を貯めるには貯蓄の習慣化が必要
    07 家計の無駄を洗い出してみよう
    08 普通預金、定期預金の金利一覧
    09 住宅や事業を除けば借金は原則しないこと

    CHAP.2 資産運用の考え方、金融商品を選ぶ指標
    01 複利の考え方と「72 の法則」
    02 経済が成長すれば株価も上昇する傾向にある
    03 目標リターンを設定しリスクの高低を決める
    04 資産・地域・時間 3つの分散を徹底する
    05 金融商品を買うときは値動きが異なるものを選ぶ
    06 時間分散を活かすなら積立投資が有効
    07 無計画な投資は失敗のもと 投資額から収益をイメージ
    08 景気動向指数と日銀短観で国内景気動向を予測
    09 雇用統計とISM 製造業景況指数で米国景気動向を予測
    10「 世界経済見通し」をもとに各国の状況を把握する
    11 インフレ対策としての資産運用の考え方
    12 自分に合った資産運用ルールを作る

    CHAP.3 株式投資の考え方、銘柄の選び方
    01 株式は資金調達手段の1つ 出資者は配当や売却益を得る
    02 市場の動きを知る 証券取引所と相場指標
    03 会社四季報で割安株を探す① P ERとPBR
    04 会社四季報で割安株を探す② 予想配当利回り、配当予想
    05 会社四季報で割安株を探す③ 時価総額と現金同等物
    06 会社四季報で成長株を探す① 業績とROE
    07 会社四季報で成長株を探す② 絶好調、黒字転換
    08 日経平均株価のレンジ(範囲)の考え方
    09 買われすぎ、売られすぎのサイン「RSI」を活用
    10 適時開示情報閲覧サービスから決算情報などを入手する
    11 株式の過去の年間パフォーマンスを知る
    12 株式ミニ投資の活用(単元未満株投資)
    13 信用取引・先物取引は原則行わない

    CHAP.4 債券投資の考え方、銘柄の選び方
    01 そもそも債券ってどんなもの?
    02 債券のメリットとデメリット
    03 債券の種類① 国内債券(公共債・民間債)
    04 債券の種類② 外国債券
    05 債券の種類③ 利付・割引債、個人向け国債
    06 債券の過去の年間パフォーマンスを知る
    07 債券の売買方法はおもに店頭取引
    08 仕組債はリターンもリスクも大きい

    CHAP.5 投資信託の考え方、銘柄の選び方
    01 そもそも投資信託とは?投資信託のメリット・デメリット
    02 投資信託の種類① インデックスとアクティブ
    03 投資信託の種類② 単位型・追加型・ターゲットイヤー型
    04 投資信託にかかるコストを比較する
    05 投資信託の実際のパフォーマンスを比較する
    06 投資信託の目論見書や運用報告書の確認の仕方
    07 実際に投資信託を購入してみる
    08 投資信託におけるトータルリターンの考え方
    09投資信託の活用方法(新興国・海外投資など)

    CHAP 6 不動産投資、その他の金融商品の考え方、選び方
    01 不動産投資ってどんなもの?
    02 不動産投資のメリット・デメリット
    03 現物の不動産に投資する
    04 少額で不動産投資ができるREIT
    05 REIT の過去の年間パフォーマンスを知る
    06 不動産小口化商品の活用
    07 コモディティ投資ってどんなもの?
    08 価値がゼロになることはない金(ゴールド)投資
    09 ハイリスク・ハイリターンのCFD 取引
    10 クラウドファンディング(投資型)の活用①
    11 クラウドファンディング(投資型)の活用②

    CHAP 7 外国為替のしくみ・外貨建て商品の活用
    01 為替を動かす二大要因 金利と物価
    02 為替差損が生じたらほかの利益と相殺してみる
    03 金利と為替変動から利益を狙える外貨預金
    04 同時にお金を増やせる外貨建て保険
    05 高利回りが狙える外貨建てMMF
    06 何倍もの資金で売買できるFX の活用
    07 為替市場の中心通貨 米ドルとユーロ
    08 安全資産だった日本円 値動きが激しい英ポンド

    CHAP 8 税制優遇制度を活用する
    01 資産運用における税金とは?
    02 NISA のしくみ
    03 iDeCo のしくみ
    04 NISA とiDeCo の使い分け
    05 つみたて投資枠を利用した運用商品の選定の仕方
    06 成長投資枠を利用した株式の選定の仕方
    07 iDeCo を利用した投資信託の選定の仕方
    08 NISA のデメリット
    09 iDeCo のデメリット

    CHAP 9 資産配分の考え方、見直しの仕方
    01 日米欧の家計 資産配分の実際
    02 ポートフォリオを組む① 安定型
    03 ポートフォリオを組む② 安定・成長型
    04 ポートフォリオを組む③ 積極型
    05 年齢や資産状況により配分を変更していく
    06 参考にしたいポートフォリオ① G PIF
    07 参考にしたいポートフォリオ② I CU(国際基督教大学)
    08 参考にしたいポートフォリオ③ 東京大学基金
    09 参考にしたいポートフォリオ④ ハーバード大学基金

    巻末 資産運用で利用したい管理方法・決済・投資
    01 家計簿アプリで預貯金から運用管理まで
    02 おつり投資
    03 クレジットカード決済で投資信託を購入する
    04 ポイント投資
    05 ロボアドバイザーの活用
    06 物価連動国債でインフレ対策
    07 民間企業が発行する債券の活用
    08 ふるさと納税の活用
  • 内容紹介

    ニッポンもいよいよインフレ基調。お金(現金)の価値が今後、下がっていくことが予想されます。自身や家族の生活と未来を守るためにも、新NISA制度が始まった今こそ、投資を始める・ほったらかしていた運用を見直すなどの資産づくりに本気で取り組むときです。本書は運用を開始する以前のお金の知識から資産運用の考え方、5つの投資方法のキホンや銘柄・金融商品の選び方、税制優遇制度の活用法、資産の配分・管理まで、資産の形成と運用に関する必要最低限の知識を1冊にまとめました。この本を読み終えたら、あとは実践あるのみ。コラムや巻末資料では口座開設の仕方や金融機関の選び方など、実用情報も掲載します。
    ※株式投資のパートでは、割安株・成長株を見つけるための会社四季報の読み方も身につきます
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    伊藤 亮太(イトウ リョウタ)
    1982年生まれ。岐阜県大垣市出身。2006年に慶應義塾大学大学院商学研究科経営学・会計学専攻を修了。在学中にCFPを取得する。その後、証券会社にて営業、経営企画、社長秘書、投資銀行業務に携わる。2007年11月に「スキラージャパン株式会社」を設立。2019年には金や株式などさまざまな資産運用を普及させる一般社団法人資産運用総合研究所を設立。現在、個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランの提案・策定・サポート等を行う傍ら、資産運用に関連するセミナー講師や講演を多数行う
  • 著者について

    伊藤 亮太 (イトウ リョウタ)
    1982 年生まれ。岐阜県大垣市出身。2006 年に慶應義塾大学大学院商学研究科経営学・会計学専攻を修了。在学中にCFPを取得する。その後、証券会社にて営業、経営企画、社長秘書、投資銀行業務に携わる。2007年11 月に「スキラージャパン株式会社」を設立。2019 年には金や株式などさまざまな資産運用を普及させる一般社団法人資産運用総合研究所を設立。現在、個人の資産設計を中心としたマネー・ライフプランの提案・策定・サポート等を行う傍ら、資産運用に関連するセミナー講師や講演を多数行う。著書に『図解 金融入門 基本と常識』(西東社)、『図解即戦力金融業界のしくみとビジネスがこれ一冊でしっかりわかる教科書[改訂2 版]』(技術評論社)、監修に『ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート』(宝島社)など。

資産の運用と投資のキホンがこれ1冊でしっかりわかる教科書(図解即戦力) の商品スペック

商品仕様
出版社名:技術評論社
著者名:伊藤 亮太(著)
発行年月日:2024/10/02
ISBN-10:4297143712
ISBN-13:9784297143718
判型:A5
対象:一般
発行形態:単行本
内容:経済・財政・統計
言語:日本語
ページ数:224ページ
縦:21cm
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